Türkiye enerji sektörünün ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil (SLB) ihracını gerçekleştiren Zorlu Enerji, 1,1 milyar dolarlık Eurobond işlemiyle Global Banking & Markets Awards CEE, Central Asia & Türkiye 2025’te “Yılın Kurumsal Tahvil İhracı” ve “Yılın İşlemi Türkiye” ödüllerine layık görüldü.
Şirket, finansal gücünü ve sürdürülebilirlik stratejisini uluslararası arenada aldığı ödüllerle daha da güçlendirirken; tahvilin Türkiye enerji sektöründe “ilk SLB ihracı” olması, Zorlu Enerji’nin sektörel liderliğini pekiştirdi.
Zorlu Enerji, Ekim 2024’te başarıyla gerçekleştirdiği 800 milyon dolarlık Eurobond ihracını, küresel yatırımcıların yoğun ilgisiyle önce 200 milyon dolar, ardından 2025’te 100 milyon dolar artırarak toplam 1,1 milyar dolar seviyesine taşıdı. Bu işlem, Türkiye’den çıkan en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı olarak rekor kırdı.
5,5 yıl vadeli ihraç, şirketin refinansman ihtiyacı ve stratejik yatırım planları doğrultusunda güçlü bir finansal esneklik sağladı.
“Bu Ödüller Finansal Gücümüzü ve Sürdürülebilirlik Liderliğimizi Tescilledi”
Tahvil sürecine liderlik eden Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, Global Banking & Markets’tan aldığı iki ödülle birlikte, ayrıca sermaye piyasalarının gelişimini destekleyen kadın lider kategorisinde de özel ödüle layık görüldü.
Yener, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
“Global Banking & Markets’tan aldığımız bu iki prestijli ödül, Zorlu Enerji’nin finansal gücünü ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini uluslararası ölçekte tescilledi. 1,1 milyar dolara ulaşan bu ihraç, ülkemizin en büyük tek dilimli kurumsal tahvil işlemi olarak hepimiz için önemli bir gurur kaynağı. İşlem, finansal esnekliğimizi artıran ve geleceğe yönelik stratejik adımlarımızı destekleyen kritik bir dönüm noktası niteliği taşıyor.
Ayrıca aldığım liderlik ödülü, enerji sektöründe fırsat eşitliği ve kadın temsilini güçlendiren yaklaşımımızın somut bir sonucu.”
Sürdürülebilirlik KPI’larını Finansman Yapısına Entegre Eden İlk Örneklerden Biri
Zorlu Enerji, finansman stratejisini 2040 Net Sıfır hedefi doğrultusunda yeniden yapılandırdı.
Yener, şirketin sürdürülebilirlik temelli finansman modeline ilişkin şunları söyledi:
“Tahvil yapımızı Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) prensiplerine uyumlu hâle getirdik. Finansman stratejimizi, sera gazı emisyon yoğunluğu azaltımı gibi ölçülebilir sürdürülebilirlik KPI’larına bağladık. Kapsam 1 ve 2’nin yanı sıra mutlak Kapsam 3 emisyonlarının azaltımını da performans kriterlerimize dahil ettik. Bu yaklaşım, değer zincirinin tamamında dönüşümü finanse etme kararlılığımızın güçlü bir göstergesi. Küresel yatırımcıların ilgisi ise bu sorumlu finansman modeline duyulan güveni açıkça ortaya koydu.”
Eurobond ihracı; BofA Securities, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC ve J.P. Morgan’ın ortak talep toplayıcı (joint bookrunner) olarak yer aldığı geniş bir konsorsiyumla gerçekleştirildi.
