Turkcell, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği çift dilim Eurobond ihracıyla 1 milyar dolar fon sağlayarak hem finansal gücünü hem de küresel yatırımcı güvenini bir kez daha kanıtladı. Bu işlem, Turkcell’in tarihindeki en büyük tahvil ihracı olma özelliğini taşırken, 2018’den bu yana gerçekleştirilen ilk uluslararası tahvil ihracı olarak dikkat çekiyor.
Çift Dilim Eurobond İhracı
Turkcell, toplamda 1 milyar dolarlık fon sağladığı çift dilim Eurobond ihracında, yatırımcıların karşısına iki farklı seçenekle çıktı:
- 500 milyon dolarlık 5 yıllık geleneksel tahvil (%7,45 faiz oranıyla fiyatlandı),
- 500 milyon dolarlık 7 yıllık sürdürülebilir tahvil (%7,65 faiz oranıyla yatırımcı buldu).
İhraç öncesinde Londra’da 60’tan fazla yatırımcıyla görüşen Turkcell, her iki tahvil diliminde de yoğun talep aldı.
Sürdürülebilirlik ve Dijital Dönüşüm Vurgusu
Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, başarılı tahvil ihracı ile ilgili yaptığı açıklamada, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm hedeflerine dikkat çekti:
“Bu ihraç, hem şirketimizin finansal gücünü hem de uluslararası yatırımcıların bize duyduğu güveni bir kez daha gösterdi. Elde ettiğimiz fon, dijital altyapımızı güçlendirmek ve sürdürülebilir projelerimizi hayata geçirmek için önemli bir fırsat sunuyor.”
Turkcell’in 7 yıllık sürdürülebilir tahvili, 2024 Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında ihraç edildi. Şirket, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine uygun projeleriyle uluslararası yatırımcıların ilgisini çekti.
Sürdürülebilir Projeler ve Yatırımlar
Turkcell, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve dönüşüm ekonomisi gibi alanlarda gerçekleştirdiği projelerle uzun vadeli sürdürülebilir finansman hedeflerine odaklanıyor. Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerini de destekleyen yatırımlarıyla fark yaratmaya devam ediyor.
İhraç Sürecinin Arkasındaki Güçlü Ortaklar
Bank of America, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan gibi uluslararası finans kuruluşları, bu ihraç sürecinde Turkcell’e destek verdi.
Turkcell, elde ettiği fonla hem şirket içi projelere hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak sürdürülebilirlik alanında öncü rolünü pekiştiriyor.
