Adm Elektrik Dağıtım, Aydem Enerji Grubu’nun elektrik dağıtım alanında faaliyet gösteren şirketlerinden biri olarak, Aydın, Denizli ve Muğla illerindeki şebeke yatırımlarını artırmak amacıyla 500 milyon ABD doları tutarında Eurobond ihracını başarıyla tamamladı. Uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen ve 5 yıl vadeye sahip olan ihraç, güçlü yatırımcı ilgisiyle sonuçlanarak şirketin uzun vadeli finansman stratejisinde önemli bir dönüm noktası oldu.
%9,5 kupon oranına sahip tahvil ihracı kapsamında yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1,2 milyar dolar talep toplanırken, uzun vadeli yatırımcıların toplam talep içindeki payı yaklaşık %65 seviyesinde gerçekleşti. Böylece işlem, ihraç tutarının yaklaşık 2,4 katı talep alarak yüksek kaliteli ve geniş tabanlı bir yatırımcı profiliyle tamamlandı.
Uluslararası Piyasalarda İlk Eurobond İhracı
Adm Elektrik Dağıtım’ın ilk Eurobond ihracı, 5 yıl vadeli olarak yapılandırıldı ve Euronext Dublin (İrlanda Borsası)’nda işlem görmek üzere ihraç edildi. İşlemde, küresel finans kuruluşları Morgan Stanley ve Citigroup, lider düzenleyici (joint bookrunner) olarak görev aldı.
Şirket, Eurobond ihracından elde edilen finansmanı ağırlıklı olarak bölgesel elektrik dağıtım altyapı yatırımları (CAPEX) için kullanmayı planlıyor. Bu kapsamda özellikle şebeke modernizasyonu, kapasite artırımı ve hizmet kalitesini yükseltecek projelere odaklanılması hedefleniyor.
“Önümüzdeki 5 Yılda 2 Milyar Doların Üzerinde Yatırım Yapacağız”
Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz, gerçekleştirilen Eurobond ihracına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“Gdz Elektrik Dağıtım şirketimiz için 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık Eurobond ihracının ardından, Adm Elektrik Dağıtım şirketimiz için de uluslararası piyasalarda hayata geçirdiğimiz bu işlemi başarıyla tamamlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Küresel yatırımcılardan gelen yüksek ve nitelikli talep, dağıtım iş kolumuzun finansal gücüne ve uzun vadeli yatırım yaklaşımımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesi oldu.”
Marangoz, elde edilen kaynağın yatırım harcamalarının yanı sıra bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi amacıyla kullanılacağını vurguladı.
Dağıtım Şebekesine Güçlü ve Uzun Vadeli Katkı
Aydem Enerji Grubu’nun önümüzdeki döneme ilişkin yatırım planlarına da değinen Marangoz, dağıtım grubu şirketleriyle birlikte önümüzdeki 5 yılda Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir illerinde 2 milyar doların üzerinde elektrik dağıtım şebekesi yatırımı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.
Ayrıca bakım ve iyileştirme faaliyetlerine ayrılan bütçenin yaklaşık 3 katına çıkarıldığını, söz konusu beş şehirde yapılacak iyileştirme çalışmaları için ise 5 yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık ek bütçe planlandığını belirtti. Bu yatırımların, Türkiye’nin enerji altyapısının güçlendirilmesine uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlaması amaçlanıyor.
