Aydem Yenilenebilir Enerji, 2021 yılında gerçekleştirdiği 750 milyon dolarlık Yeşil Tahvil ihracının kalan 550 milyon dolarlık kısmı için Eurobond ihracını başarıyla tamamladı. İşleme yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1 milyar dolar talep geldi.
İki Kat Talep Geldi
Goldman Sachs International, Citigroup Global Markets Limited ve Morgan Stanley & Co. International plc’nin yetkilendirildiği işlem, güçlü yatırımcı ilgisiyle ihraç büyüklüğünün yaklaşık iki katına ulaştı. Uzun vadeli yatırımcıların oranı yaklaşık yüzde 75 olarak gerçekleşti.
5 Yıl Vadeli Yeşil Tahvil
Aydem Yenilenebilir Enerji ihraç edilen Yeşil Tahvil in nominal değeri 550 milyon dolar oldu. 5 yıl vadeli, 2,5 yıl anapara ödemesiz ve yüzde 9,875 kupon oranına sahip tahvillerle birlikte, şirket hem mevcut Eurobond bakiyesini refinanse etti hem de yeni yatırımlar için güçlü bir finansal zemin oluşturdu.
“Yatırımcı Güvenini Sürdürülebilir Yatırımlara Dönüştürüyoruz”
Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz, Eurobond ihracına gelen yoğun ilgiyi değerlendirerek şu açıklamayı yaptı:
“Uluslararası piyasalardan gelen yaklaşık 1 milyar dolarlık talep, şirketimizin güçlü finansal yapısına ve yenilenebilir enerji yatırımlarına duyulan güveni ortaya koyuyor. Elde ettiğimiz kaynakla bilançomuzu daha da güçlendiriyor ve gelecekteki yatırımlarımıza kaynak yaratıyoruz. Net sıfır hedeflerimize ulaşmak ve daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”